臺州城投集團(tuán)擬發(fā)行3年期可持續(xù)美元債券，初始指導(dǎo)價6.0%區(qū)域

久期財經(jīng)訊，臺州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd，簡稱“臺州城投集團(tuán)”，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價的高級無抵押可持續(xù)債券。(IPG)

【資料圖】

條款如下：

發(fā)行人：臺州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

發(fā)行人評級：惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定

預(yù)期發(fā)行評級：BBB(惠譽(yù))

類型：固定利率、高級無抵押可持續(xù)債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模

期限：3年期

初始指導(dǎo)價：6.0%區(qū)域

交割日：2023年9月5日

資金用途：對發(fā)行人將于2023年10月到期的中長期債券進(jìn)行再融資，該債券與可持續(xù)融資框架下定義的ESPs融資和/或再融資相關(guān)

可持續(xù)債券：根據(jù)發(fā)行人的可持續(xù)融資框架，該等債券將以“可持續(xù)債券”的形式發(fā)行。

控制權(quán)變更回售：101%

其他條款：港交所、澳門交易所、盧森堡交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

第二方意見提供人：惠譽(yù)常青

獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東方證券(香港)

聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、花旗集團(tuán)、上銀國際、澳門國際銀行、華夏銀行香港分行、中國銀行、渣打銀行、中信銀行國際、信銀資本、興業(yè)銀行香港分行、光銀國際、格理昂證券、華僑銀行、中信建投國際

獨(dú)家可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問：東方證券(香港)

清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行