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大華繼顯：維持青島啤酒股份買入評級 目標價升至91.8港元

2023-08-31 16:46:10 來源 : 新浪財經


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來源：新浪港股

大華繼顯發布研究報告稱，維持青島啤酒股份（00168）“買入”評級，目標價由88港元升至91.8港元。公司銷售動力在7月及8月因天氣欠佳受阻，但對全年銷售增長及高端化趨勢樂觀。上半年旗艦產品銷售增長理想，已展示其在次高端或以上品位啤酒市場的強勁競爭力。

報告引述管理層稱，公司銷售在7月至8月受天氣影響，但銷售動力近期見改善跡象。管理層對今年底前銷售趨勢樂觀，受惠黃金周及公司強化廣告推廣。該行預測公司今明兩年收入同比各升23%及8%，其中啤酒銷量分別升16%及5%，產品平均售價料分別升7%及2%，毛利率在持續高端化下，將分別同比升2.2及0.3個百分點。另預計其今明兩年盈利將升31%及10%，意味2022至24年盈利年復合增長率達20%；今明兩年凈利潤率則或達12.3%及12.6%，高于去年11.5%。

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