午評：創(chuàng)業(yè)板指漲3.47% 兩市超4500只個(gè)股上漲

市場早盤低開高走，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。

盤面上，機(jī)器人概念股集體走強(qiáng)，通力科技、威力傳動(dòng)、昊志機(jī)電、中大力德等超20股漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體反彈，星源卓鎂、浙江世寶、眾泰汽車等10余股漲停。AI概念股盤中活躍，數(shù)據(jù)方向領(lǐng)漲，先進(jìn)數(shù)通、深桑達(dá)A、生意寶漲停。

下跌方面，券商等金融股陷入調(diào)整，張家港行、華鑫股份跌超3%。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超4500只個(gè)股上漲，下跌個(gè)股不到500只。滬深兩市今日成交額6264億，較上個(gè)交易日縮量1512億。

(資料圖片僅供參考)

板塊方面，機(jī)器人、次新股、汽車零部件、數(shù)據(jù)確權(quán)等板塊漲幅居前，銀行、養(yǎng)殖、證券等板塊跌幅居前。

截至收盤，滬指漲1.39%，深成指漲2.41%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.47%。

北向資金方面，滬股通早盤凈流入1.31億，深股通早盤凈流入38.4億。

消息面：

1、證券日報(bào)：券商可否向中小投資者“定向降傭”

證券日報(bào)文章指出，券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)(傭金)是否可以效仿印花稅征收模式，買時(shí)不收賣時(shí)收呢？為了不給券商日常經(jīng)營造成太大沖擊，可以先對一部分符合標(biāo)準(zhǔn)的投資者實(shí)施，具體方法可以借鑒投資者適當(dāng)性制度的思路，重點(diǎn)考慮向中小投資者讓利。

2、中證報(bào)頭版：資金面階段收斂降準(zhǔn)預(yù)期升溫

中證報(bào)頭版文章指出，近兩周，降息“靴子”落地，貨幣市場利率不降反升，資金面出現(xiàn)邊際收緊，不同尋常的表現(xiàn)引發(fā)一些討論。專家分析，短期市場資金面略微收斂，屬于階段性現(xiàn)象，或與地方債發(fā)行放量等因素有關(guān)，央行已運(yùn)用公開市場操作增加短期流動(dòng)性供給，及時(shí)平抑貨幣市場波動(dòng)；即將到來的9月，地方債發(fā)行繳款與季末、節(jié)假日等因素可能形成疊加，為保持流動(dòng)性合理充裕，預(yù)計(jì)央行將綜合運(yùn)用多種政策工具，合理適度供給流動(dòng)性，降準(zhǔn)或加快提上日程。

3、紫光股份：搭載英偉達(dá)A800 GPU的AI服務(wù)器已進(jìn)入批量交付階段

紫光股份（000938）日前在接受調(diào)研時(shí)表示，公司搭載英偉達(dá)A800 GPU的AI服務(wù)器已進(jìn)入批量交付階段，400G交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心規(guī)模應(yīng)用，全球首發(fā)的單芯片51.2T 800G CPO硅光數(shù)據(jù)中心交換機(jī)在互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)進(jìn)入訂單交付階段，同時(shí)公司全面升級智能調(diào)度平臺(tái)傲飛算力平臺(tái)、并推出了新一代液冷解決方案、全光解決方案、防火墻等多款新產(chǎn)品和解決方案。上半年AI服務(wù)器的收入同比增長實(shí)現(xiàn)翻倍，隨著GPU芯片供給改善，AI服務(wù)器的交付率將會(huì)有所提高。今年推出的800G硅光交換機(jī)目前也已經(jīng)完成了產(chǎn)品驗(yàn)證開發(fā)階段，已小批量向客戶發(fā)貨，預(yù)計(jì)2025年會(huì)成為市場主流產(chǎn)品。

4、中信證券：政策仍在途中，風(fēng)險(xiǎn)偏好有望抬升

中信證券研報(bào)指出，政策的積極基調(diào)已經(jīng)明確，但政策從部署到落地需要一定時(shí)間，政策處于持續(xù)發(fā)力期而非臨近尾聲，超預(yù)期降息、一系列活躍資本市場和放松房地產(chǎn)市場等政策已經(jīng)率先出臺(tái)，政治局會(huì)議中所部署的化債等其他政策也有望陸續(xù)落地。股市的持續(xù)下行可能反映出當(dāng)前市場情緒已經(jīng)過度悲觀。隨著政策陸續(xù)發(fā)力，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好可能從低點(diǎn)回升，投資者配置意愿也有望隨之加速上行。

5、央行今日進(jìn)行3850億元7天期逆回購操作

央行今日進(jìn)行3850億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.8%，與此前持平。今日有1110億元7天期逆回購到期。

6、招商銀行：存量房貸利率下調(diào)是大概率事件已制定了相關(guān)預(yù)案

據(jù)貝殼財(cái)經(jīng)，招商銀行行長助理彭家文在近日舉行的2023年中期業(yè)績交流會(huì)上表示，存量房貸利率下調(diào)勢在必行，亦是大概率事件。目前招商銀行已經(jīng)制定了預(yù)案，但還沒有最終的方案。

7、商務(wù)部部長王文濤與美國商務(wù)部長雷蒙多舉行會(huì)談

據(jù)商務(wù)部官微，8月28日，商務(wù)部部長王文濤在京與來訪的美國商務(wù)部長雷蒙多舉行會(huì)談。王文濤部長和雷蒙多部長認(rèn)識到中美在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域開展開放和富有成效對話的重要性，宣布在中美兩國商務(wù)部之間建立新的溝通渠道。雙方成立了一個(gè)工作組，由中美副部長級和司局級的政府官員組成，并有企業(yè)代表參加，以尋求解決具體商業(yè)問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部級會(huì)議。兩位部長同意經(jīng)常性溝通，每年至少會(huì)見一次。此外，雙方還啟動(dòng)了出口管制信息交流機(jī)制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機(jī)制。雙方將按照各自法律，就出口管制信息進(jìn)行交流。

投資建議：

財(cái)信證券認(rèn)為，在政策底及社融底相繼出現(xiàn)下，本輪指數(shù)快速調(diào)整已近1個(gè)月，市場估值已逼近極度悲觀位置，隨著8月底中報(bào)集中披露的壓制因素消退疊加證券交易印花稅減半征收等重磅政策落地，A股市場底或?qū)砼R，后市可積極做多A股。風(fēng)格層面，市場風(fēng)格層面將處于主題投資和景氣投資的切換時(shí)期，第三季度重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)：（1）受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策提振的順周期板塊。近期來看，受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及政策提振的房地產(chǎn)板塊以及金融板塊有望獲得超額收益；（2）中報(bào)業(yè)績有望超預(yù)期的板塊。例如，行業(yè)拐點(diǎn)已現(xiàn)的保險(xiǎn)板塊受益竣工回暖以及高溫天氣的白電板塊、受益高溫天氣和煤炭價(jià)格走弱的火電板塊；（3）周期反轉(zhuǎn)板塊。例如具備周期反轉(zhuǎn)預(yù)期的存儲(chǔ)芯片、面板、養(yǎng)殖板塊（雞、豬）、造船板塊；（4）業(yè)績驅(qū)動(dòng)的消費(fèi)板塊。2023年疫情對經(jīng)濟(jì)的直接沖擊已經(jīng)結(jié)束關(guān)注低估值有業(yè)績驅(qū)動(dòng)的必選消費(fèi)板塊，例如白酒、生豬養(yǎng)殖板塊；（5）低估值的成長板塊。例如低估值、高成長的生物醫(yī)藥、新能源細(xì)分賽道。

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